外资加仓白电龙头，傅鹏博、朱少醒青睐这些股！电力再现重磅信号，关注五大赛道（股）
文 吴君
随着上市公司三季报陆续披露，明星基金经理的最新持仓动向浮出水面。
10月18日晚间披露的最新信息显示，谢治宇、傅鹏博管理的基金大举增持了“化工茅”万华化学，其前三季度净利润增265%；朱少醒则增持了“东北面包大王”桃李面包，但其净利润同比下降17%；冯明远、李元博、郭睿等则青睐科创板次新股芳源股份。
谢治宇、傅鹏博双双增持“化工茅”
万华化学前三季度净利润增265%
万华化学10月18日晚间披露的三季报显示，明星基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金大幅增持了659万股，合计万华化学持有2857.95万股，期末持股市值达到30.51亿元。谢治宇是在今年二季度新进万华化学前十大流通股东的，三季度增持后，两只基金分别位列第六大、第八大流通股东的位置。
三季度同时增持万华化学的还有傅鹏博管理的睿远成长价值基金，小幅增仓51.70万股，期末持股数量为1435.64万股，持股市值达到15.33亿元，位列公司第八大流通股东。
按照万华化学三季度的交易均价113.06元/股算，谢治宇、傅鹏博分别加仓7.45亿元、5845.20万元。实际上，谢治宇、傅鹏博一直对万华化学青睐有加，旗下基金多个季度持有该股，今年三季度在震荡中继续加仓，足见其看好。
从业绩表现来看，万华化学前三季度实现营业收入1073.18亿元，同比增长117.99%；归属于上市公司股东的净利润195.42亿元，同比增长265.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192.78亿元，同比增长288.12%；基本每股收益6.22元。
万华化学表示，报告期内，全球疫苗的接种使得主要经济体消费和制造业持续修复，基础能源供应紧张，价格显著上涨，推动主要化工品价格提升。2021年公司完成烟台MDI装置110万吨/年技改扩能，有力保障了MDI的市场供应；公司百万吨乙烯等新装置投产，石化产品产销量同比增加；精细化学品凭借良好的品质和稳定供应，竞争力进一步提升。报告期内，公司业绩同比实现了大幅增长。
作为化工新材料龙头企业，万华化学公司业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群，丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。去年，万华化学进军锂电正极材料，开始布局新能源业务。
从股价表现来看，“化工茅”万华化学今年年初一度涨至148.42元/股的高位，此后大幅震荡，一度跌至100元/股以下；7月份万华也出现一波不错的涨势，股价反弹到130元/股的位置，但7月下旬到9月初调整比较剧烈，或许谢治宇、傅鹏博就是在震荡中逆市加仓的。
截至10月18日收盘，万华化学报收104.74元/股，最新总市值为3289亿元。该股今年涨幅仍有16.41%。
朱少醒逆市增持桃李面包
东北面包大王净利润同比下降
“东北面包大王”桃李面包最新披露的三季报显示，公募老将朱少醒执掌的富国天惠精选成长基金新进前十大流通股东名单，且是唯一的机构股东。到三季度末持有1900万股，持股市值为5.52亿元，位列第九大流通股东。
基金君发现，其实朱少醒从2020年开始就多次增持桃李面包，但由于持股较少，都没有出现在基金的前十大重仓股里面，也没有出现在上市公司前十大流通股东中。
前不久披露的2021年基金中报显示，富国天惠精选成长基金持有桃李面包1410.95万股，是第35位的重仓股。到了三季度末，朱少醒再次增持约489.05万股，成为桃李面包的第九大流通股东。
但是公司的业绩表现却不太好，桃李面包三季报显示，今年前三季度实现营业收入46.63亿元，同比上升6.67%；归母净利润5.68亿元，同比下降17.16%；其中2021年第三季度，公司营业收入为17.24亿元，同比上升5.57%；归母净利润1.99亿元，同比下降25.82%。
10 月 11 日下午，桃李面包发布业绩快报时称，净利润下降，主要有三个原因：一是受国家阶段性社保减免政策影响，去年同期，公司人力成本费用低于本期；二是部分原材料价格上涨导致产品成本有所增加；三是去年同期受疫情影响，促销活动相对较少，本期折让率、返货率均高于上期。
值得一提的是，此前桃李面包还发布了关于全资子公司受限电影响的进展公告，称江苏桃李已于 10 月 1 日起逐步恢复生产，而东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李等其余 9 家全资子公司仍在配合当地限电举措。
从股价表现来看，桃李面包今年跌跌不休，从44元/股附近震荡下跌，到今年7月底一度跌至阶段低点25.80元/股，最近波动仍然很大，年初至今跌了34.83%。截至10月18日桃李面包收盘报26.95元/股，总市值为257亿元。
冯明远、李元博等新进芳源股份
科创板次新股芳源股份10月18日披露的三季报显示，多位公私募明星基金经理捧场，冯明远管理的信达澳银新能源产业基金、信达澳银领先智选基金合计持有357.26万股，期末持股市值为9496万元；李元博管理的富国科创板两年定开基金持有99.05万股，郭睿管理的中欧消费主题基金持有95.96万股，百亿私募汐泰投资旗下的两只基金也进入前十大流通股东名单。
从财务数据看，今年前三季度，芳源股份实现营业收入15.31亿元，同比增长161.58%；归属于上市公司股东的净利润7288.29万元，同比增长241.15%。基本每股收益为0.17元，同比增长240%。
芳源股份是国内锂电池NCA正极材料前驱体生产商，主要产品为三元正极材料前驱体和镍电池正极材料，主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。
今年8月6日芳源股份登陆科创板，发行价为4.58元/股，上市当天猛涨660%，一度最高涨至39.48元/股，但此后震荡也比较剧烈，截至10月18日收盘，芳源股份报28.55元/股，总市值为145亿元。
